大B(李修贤 饰)在台湾做走私钻石生意,当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意,和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华(郭富城 饰)又喜又忧,虔诚的母亲担忧大B 的江湖习气,但一家人终于冰释前嫌,一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红(张敏 饰),连同好兄弟阿坤、超人(成奎安 饰)借高利贷盘下舞厅经营,在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力,在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委,结果适得其反,使嘉华落选。受威胁的评委报警求助,使大B的舞厅遭到警方搜查,在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱,不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒,兄弟俩分道扬镳……
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